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以太網(wǎng)光模塊市場的收入預(yù)計(jì)將在2019年全年下降18%
以太網(wǎng)光模塊市場的收入預(yù)計(jì)將在2019年全年下降18%
近日,LightReading特約專欄作者James Kisner表示,當(dāng)今光通信行業(yè)正處在混亂環(huán)境之中。與此同時(shí),在當(dāng)前的光通信世界中,每一個(gè)參與者(包括光模塊供應(yīng)商、芯片制造商、系統(tǒng)OEM、甚至阿里巴巴,谷歌,亞馬遜等最終客戶)之間也存在著相互競爭,即使他們在其他方面的業(yè)務(wù)仍是相互合作關(guān)系。

以太網(wǎng)市場一片混亂

根據(jù)Lightcounting上周發(fā)布的數(shù)據(jù)和預(yù)測,以太網(wǎng)光模塊市場的收入預(yù)計(jì)將在2019年全年下降18%。這將是有記錄以來的最大跌幅,也是自2009年以來的首次下跌(當(dāng)時(shí)僅下跌了4%)。一份賣方分析師報(bào)告顯示,亞馬遜推遲購買400G產(chǎn)品,導(dǎo)致IPHI股價(jià)盤中下跌,但隨后略有回升。Finisar數(shù)據(jù)通信業(yè)務(wù)已連續(xù)8個(gè)季度同比下滑,其中包括II-VI完成收購前的最后一個(gè)季度。

以太網(wǎng)光模塊市場的收入預(yù)計(jì)將在2019年全年下降18%

超大規(guī)模云服務(wù)商走向業(yè)務(wù)內(nèi)包

阿里巴巴在ECOC的第一天宣布將在中國海信的幫助下生產(chǎn)自己的400G DR4收發(fā)器,進(jìn)一步證明了這一點(diǎn)。很明顯,超大規(guī)??蛻羰侨蜃畲?,最具前瞻性的客戶之一,正逐步走向業(yè)務(wù)內(nèi)包。

中美貿(mào)易摩擦仍在繼續(xù)

與超大規(guī)模云服務(wù)商類似,華為和中興通訊等中國OEM也在積極開發(fā)自己的組件,并尋求國內(nèi)光學(xué)組件,半導(dǎo)體芯片和模塊供應(yīng)。華為是全球最大的光學(xué)組件消費(fèi)者,在被添加到美國商務(wù)部的“實(shí)體清單”后,已獲得購買某些組件的臨時(shí)許可。此外,對運(yùn)往美國的中國制造產(chǎn)品的關(guān)稅自9月1日起生效,我們聽說有些供應(yīng)商正在尋求更積極地將生產(chǎn)轉(zhuǎn)移到中國境外。另一方面,一些美國供應(yīng)商(如連接器公司)發(fā)現(xiàn),由于在關(guān)稅方面的掙扎,他們在中國的所有業(yè)務(wù)一夜之間消失了。

結(jié)局已經(jīng)開始:光學(xué)組件Co-Package指日可待

以前從事(或打算進(jìn)入)數(shù)據(jù)通信模塊業(yè)務(wù)的公司,如Broadcom、Lumentum和Macom,正在退出光模塊業(yè)務(wù),轉(zhuǎn)而攻堅(jiān)光學(xué)組件和集成電路。盡管800G模塊的勢頭相當(dāng)強(qiáng)勁,但業(yè)界似乎正在形成一種共識(shí),即當(dāng)交換芯片達(dá)到51.2 Tbit/s,而Serdes達(dá)到100 Gbit/s時(shí),光學(xué)元件將與ASIC共同封裝。

兩周前,F(xiàn)acebook向供應(yīng)商發(fā)布了一份關(guān)于聯(lián)合封裝光學(xué)元件潛在規(guī)格的指導(dǎo)文件。當(dāng)然,還有許多技術(shù)問題需要解決,許多應(yīng)用程序?qū)⒗^續(xù)使用模塊。然而,世界上最大的光學(xué)終端用戶將是聯(lián)合封裝光學(xué)的早期采用者。顯然,這是思科、博通和英特爾正在考慮的“終極游戲”。毫無疑問,這將破壞與供應(yīng)商之間的關(guān)系,并將交換機(jī)與ASIC供應(yīng)商之間的約會(huì)關(guān)系變成某種形式的婚姻。

光學(xué)廠商之間的并購整合越來越多

II-VI于9月24日完成了對Finisar的收購,使II-VI在業(yè)界達(dá)到了一個(gè)新的規(guī)模,并奪回了全球最大光學(xué)元件供應(yīng)商的桂冠(領(lǐng)先于Lumentum)。然而,作為獲得批準(zhǔn)的一個(gè)條件,中國貿(mào)易主管部門要求,F(xiàn)inisar的WSS業(yè)務(wù)必須由II-VI單獨(dú)運(yùn)營,這使II-IV失去了一個(gè)潛在的協(xié)同來源。

中國是否批準(zhǔn)該行業(yè)另一項(xiàng)重大交易——思科收購Acacia,似乎存在一些疑問。我們已經(jīng)聽到不止一家機(jī)構(gòu)投資者公開質(zhì)疑中國是否會(huì)批準(zhǔn)這筆交易,而且Acacia的股價(jià)較思科70美元的現(xiàn)金報(bào)價(jià)低6.4%,資本市場顯示,這筆交易獲得批準(zhǔn)并完成的可能性非零。同樣值得注意的是,英偉達(dá)收購Mellanox的差價(jià)約為12%,目前也在等待中國監(jiān)管機(jī)構(gòu)的批準(zhǔn)。

硅光子學(xué)和技術(shù)變革正在前進(jìn)

在ECOC期間,投資者間流傳的一個(gè)數(shù)據(jù)點(diǎn)是,英特爾終于在其硅光子收發(fā)器上開始盈利。這是一個(gè)重要的里程碑,如果果真如此,那將表明英特爾在市場上的持久力可能會(huì)超過現(xiàn)有企業(yè)。同樣值得注意的是,我們了解到基于硅光子學(xué)的初創(chuàng)公司Skorpios正在生產(chǎn)100G QSF28收發(fā)器,并且已經(jīng)在思科的認(rèn)可供應(yīng)商名單上。此外,阿里巴巴的400G DR設(shè)計(jì)使用了Elenion Technologies的硅光子技術(shù)。

VCSEL和銅仍有一席之地

專注于基于VCSEL的公司Dust Photonics宣布獲得Intel Capital的2500萬美元投資。在ECOC期間,F(xiàn)inisar演示了100G PAM4 VCSEL。Credo還在現(xiàn)場演示其100Gbit/s和400Gbit/s HiWire有源電纜(AEC)。似乎Credo決心不讓服務(wù)器和機(jī)架交換機(jī)之間的銅纜消亡。

400G ZR將顛覆光學(xué)系統(tǒng)市場

Iphi堅(jiān)持在年底之前交付400G ZR樣品的公開時(shí)間表。在展會(huì)上,NEL和Acacia宣布進(jìn)行測試,以演示OpenZR+相干模塊之間的互操作性,覆蓋范圍超過120公里?;叵胍幌拢谌ツ甑恼箷?huì)上,Andy Bechtelsheim宣布Arista支持更高功率的“ZR+”變體的400G ZR模塊,覆蓋范圍達(dá)到1000公里,引起了轟動(dòng)。他當(dāng)時(shí)指出,美國和歐洲大陸的所有交換機(jī)和路由器之間都可以使用400G ZR+模塊進(jìn)行互連,而無需專門的光網(wǎng)絡(luò)層。

Infinera也希望顛覆光模塊市場

更糟糕的是,光學(xué)系統(tǒng)供應(yīng)商Infinera宣布,基于相干的“XR光學(xué)”將導(dǎo)致移動(dòng)“X-haul”應(yīng)用所需的光收發(fā)器數(shù)量減半。當(dāng)然,就像Infinera過去提供的類似顛覆性解決方案一樣,它最終也需要Infinera專有的解決方案,即使該解決方案安裝在其他人組裝的收發(fā)器中也是如此。

James Kisner總結(jié)道,理性的說,光通信的世界還遠(yuǎn)遠(yuǎn)沒有結(jié)束,光纜繼續(xù)從銅纜中奪取份額,網(wǎng)絡(luò)帶寬的增長仍在繼續(xù)。即使在激烈的以太網(wǎng)光收發(fā)器市場中,由于下一代產(chǎn)品的銷售以及對100GbE光學(xué)器件的持續(xù)需求,LightCounTIng預(yù)測在2019年至2024年的復(fù)合年增長率為22%。
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